Pensions-Check

Mit unserem Pensions-Check erhalten Sie eine erste Übersicht über Ihre Vorsorgesituation. Dabei kümmern wir uns gezielt um Ihre Fragestellung. Sei dies die Frühpensionierung, PK-Einkäufe, Kapitalbezug resp. Rente oder eine individuelle Planrechnung.

Verwendung

Anders als bei einer ausführlichen Pensionsplanung kümmern wir uns bei einem Check gezielt um einzelne offene Punkte innerhalb Ihrer Vorsorge: 

  • Zeitpunkt der Pensionierung
  • PK-Einkäufe 
  • Kapital oder Rente resp. Staffelung der Auszahlung
  • Abbildung der Ist-Situation

Vorteile

  • gezielter Einblick in die aktuelle Situation 
  • professionelle Beratung
  • attraktives Kosten-/Nutzenverhältnis

Voraussetzungen

Der Pensions-Check ist für Personen geeignet, die einen detaillierten Einblick in einzelne Themen Ihrer Pensionierung oder einen Überblick über Ihre aktuellen Leistungen wünschen. 

Konditionen

  Frühpension Einkäufe Kapital oder Rente Planrechnung
Zeitpunkt 5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe 5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe 2 Jahre vor Erwerbsaufgabe immer
Anzahl Planvarianten 2 2 2 1 - 2

AHV-Beiträge Nichterwerbstätige

x x x x
Staffelung Bezug Vorsorgekapital - - x x
Kapital/Rente aus Pensionskasse - - x -
Optimierungsmöglichkeiten - x - -
Realisierbarkeit Pensionszeitpunkt x - - -
Erstgespräch per Telefon x x x x
Schlussgespräch physisch x x x x
         
Preis in CHF (inkl. MWST) 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.-
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